康复医疗行业整理

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所属分类:健康智库

康复医学是WHO 定义的与预防医学、临床医学、保健医学并列的第四类医学,是一门以消除和减轻人的功能障碍,弥补和重建人的功能缺失,设法改善和提高人的各方面功能的医学学科,也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科,是现代医学“预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分。

康复医学与治疗紧密相连,分为急性期康复、急性期后康复和长期护理三阶段康复治疗。康复治疗的常用治疗方法:物理治疗、作业治疗、言语治疗、心理辅导与治疗、文体治疗、中国传统治疗、康复工程、康复护理、社会服务。

康复医疗产业,主要可以分成康复器械及药品和康复服务两大类,其中康复器械及药品主要涵盖:康复医疗器械、康复辅具、康复保健器械和康复药品。康复服务:主要包括康复管理、康复软件和远程服务。

康复医疗产业链大致可以分为三个部分:上游是康复器械、康复药物生产商;中游是包括综合医院康复科、康复医院、社区康复中心等在内的康复医疗机构;终端则是需要接受康复治疗的患者。

康复行业主要问题:

1. 市场巨大 

康复医疗需求主要来自三方面人群:

一是老年人群,老年人高发病率的高血压、糖尿病、关节炎、心脑血管病和呼吸系统疾病为康复治疗的主要病种,随着我国老龄化程度的加深,截至 2011 年底全国60 岁以上老年人口达到约1.9 亿,其中需要康复服务的约7000 多万人。

随着我国人口老年化的加剧,对康复护理的需求越来越高。据国家公布的最新数据显示,2018年,我国65岁以上的人口数量为1.67亿人同比增长5.7%,其人口数量占总人口数量的11.9%。

二是残疾人群,根据第六次全国人口普查及第二次全国残疾人抽样调查,2010 年末我国残疾人已达到 8502 万人,其中5000 多万人有康复需求;

三是慢性病患者、亚健康人群需要康复治疗,预计至2030 年,我国慢性病患病率将高达65.7%,其中80%的慢性病患者需要康复治疗。庞大的康复需求,需要相应的康复资源的建设与供应。

我国当前慢性疾病患者数量已超2亿人,其中心脑血管、呼吸系统疾病以及神经系统疾病人数较多,康复需求大。另外,我国康复医院诊疗人次数处于逐年增长趋势。2017年,诊疗人次数达到3010.4万人,同比增长5.69%。由于生活方式,工作压力等各方面原因,前瞻预计未来几年,康复医院诊疗人次数还将会继续增长。

2017年,我国康复医学科床位数量为17.57万张,同比增长17.92%。

2. 康复专业人员缺乏

目前我国康复医师占基本人群的比例约0.4:10 万,而发达国家该数据则达到5:10 万,两者相差12.5 倍。如果按照卫生部要求,我国二、三级医院共需要康复医师5.8 万人,治疗师11.6 万人,社区综合康复人员需要90.2 万人,是现有康复人才的10 倍以上,存在巨大的人才缺口。

人员知识结构:

3. 康复医疗机构严重不足

康复医疗机构主要分为医院型、康复科、门诊型、疗养院型、不完全康复型以及群体型六大类型。

我国康复医院的数量增长保持在9%以上,处于较快的增长速度。但相对于国内巨大的需求来说,康复医院的数量仍较少,2017年有552家,其中:城市378家,农村174家;按照性质划分,公立152家,国有132家,集体23家。上海市含康复医学科医院总数为180 家,占全市医院总数的38.88%,设有康复病区医院总数为31 家,占所有医院的7.9%。

根据艾力彼医院管理研究中心发布的2017康复医院80强榜单中,中国康复研究中心北京博爱医院、首都医科大学附属北京康复医院、重庆医科大学附属康复医院排前三,其综合得分分别为682.4、454.5和426.8。前十康复医院中有7家是公立医院,非公立医院有3家,三级医院占9家,其中三甲医院占3席。从排名前80位的医院来看,三级医院占24家,占前80位的30%。

图表14:2017年前十的康复医院情况

4. 康复设备缺乏、落后

我国大陆省会城市综合医院中有51%的医院康复训练场地不够,49.6%康复设备陈旧,并且缺乏现代化的康复业务管理软件系统,无法满足康复治疗要求以及患者需求。

据《综合医院康复医学科基本标准》要求,综合医院内的康复科必须独立配备运动心肺功能评定设备、肌力和关节活动评定设备等评定设备以及连续性关节被动训练器、训练用阶梯、运动控制能力训练设备、功能性电刺激设备、减重步行训练架及专用运动平板等治疗设备,显然现阶段我国综合医院康复科室大部分尚未达标。

5. 康复医疗服务体制机制不够完善

5.1 康复医疗的早期介入不及时

所谓早期康复,是指患者在患病后,只要生命体征稳定、神志清楚,48 小时后即可进行功能康复。早期康复介入是综合性医院康复科的特色,也是生存和发展的土壤,更是保证康复疗效的基本措施。在美国,设置了急诊医疗结构以进行早期的床边康复医疗。由于我国临床医师的康复意识不强,加之受经济利益影响,往往没能及时开出康复会诊单,使患者错过最佳康复介入治疗时机,导致早期康复训练与临床治疗衔接不紧密,急性期过后的患者也没有及时转入康复科治疗,使康复医学科收治的基本都是疾病晚期患者,加重康复医疗服务工作的压力。

5.2 康复医疗的双向转诊不顺畅

美国的康复医师根据患者的病情开具康复治疗或者康复医师会诊处方,然后根据患者病情的发展程度,在急性康复病房、亚急性康复病房、专业康复护理机构和长期照料机构及社区之间进行双向转诊治疗。我国康复医疗双向转诊工作有待加强,普遍表现为医院的康复住院周期长、床位周转率低,综合医院康复医学科常处于超负荷运作状态,滞留的住院患者难以转出,大量早期患者无法得到及时的康复医疗服务。由于没有严格的规定,很多患者从入院就诊到完全康复的整个过程都是在同一所综合医院里,不仅造成了康复医疗资源的浪费,更影响了其他患者的正常就诊。

5.3 康复医疗的费用居高不下,医保政策有待完善

虽然我国已经将部分康复项目列入了医保范围,但总体来说保障的范围局限,保障的力度仍不足。

一是医保基本是针对医药费用的报销,对于占支付费用较大比重的康复辅具的费用,还需要个人承担。

二是大部分康复治疗项目未纳入基本医疗报销范围,部分医保付费机制不符合康复医疗临床需求,如医保规定部分评估7 天或14 天才报销一次,而现代康复理念要求随时评估,及时调整康复治疗方案。

三是医保定点医院的限制以及医保报销的结算方式等制约了转诊。

四是康复专科医院医保报销政策、平均住院日和患者次均费用均按综合医院的标准执行,造成很多康复患者未康复就被迫出院回家,或中断治疗一段时间后再次入院。

6. 康复信息化

2011-2017年,我国康复医疗产业呈逐年上升趋势。2017年,我国康复医疗产业的市场规模为380亿元。随着国内中产阶级扩大化,更多受教育程度较高者将意识到康复的重要性,市场有很大的培养空间。再加上我国需要康复医疗的体量大,如果当我国人均康复消费达到美国水准(人均消费80美元),前瞻预计到2023年我国康复医疗市场规模将突破1000亿元。

图表17:2011-2023年康复医疗产业的市场规模情况(单位:亿元)

随着物联网、大数据、人工智能的发展,未来与康复医疗产业相结合是大势所趋。

首先:随着互联网技术的发展,康复病人从临床到康复的转诊将会全面实现信息化,各个医疗机构之间实现信息共享,病人可以在三级康复医院之间流畅转诊。三级康复网络建设项目是以现代康复技术为核心,以三级医院、二级医院、社区服务中心、社区服务站为实体延伸的康复医疗资源整合,目标是通过建立区域内各级医疗卫生机构康复数字化诊疗系统,制定统一的康复诊疗数据平台,实现康复信息数字化、共享化,创建一个区域内患者享受便捷、高质量的远程康复诊疗、转诊、教育等服务的生态圈。

其次,2017年,854.7万残疾儿童及持证残疾人得到基本康复服务,其中244.4万人次得到盲杖、助视器、假肢、矫形器、人工耳蜗、助听器等各类辅助器具适配服务,是去年获得人数的1.85倍。2017年10月,是国务院正式发布《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》的一周年,(2016年10月底,国务院正式发布了《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》(以下简称“意见”),意见指出,到2020年,康复辅具产业规模要突破7000亿元。未来,康复医疗器械将是康复医疗行业最主要的需求。

最后,在康复医疗领域引入现代高科技如采用生物反馈技术、全新数字摄影技术、生物芯片技术、生物传感技术、微电子脉冲技术,VR(虚拟现实)技术、人工智能技术以及分子设计和模拟技术等,将让康复医疗产业形成系统化、智能化管理,同时能让患者更快的恢复,减少病痛的折磨。

7. 行业展望:

分级诊疗、医疗保险等国家政策对康复医疗扶持力度已显著增强。我国康复医院有不同的业态种类,部分由公立二级医院转型而来,部分由公立综合医院托管经营,此外,社会资本与公立医院合作建立康复医院成为主流的双赢模式,康复医院凭借其人才要求低、盈利周期短、标准化程度高、易复制扩张等优势,同时缓解公立医疗系统看病难、看病贵的痛点,受到社会资本的青睐。康复机器人、脑机接口技术、康复信息化、大数据及虚拟现实等先进技术进一步激发康复需求,促进康复产业的快速发展。总之,随着政策、资本和技术的合力推动,我国康复医疗产业数千亿市场即将启动,前景广阔。

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